Ali, der med sin 5-årige søn på slæb opsøger sin søster, som lever fra hånden til munden på den franske riviera. Ali kan slå fra sig og får job som dørmand på et diskotek, hvor han møder Stéphanie, der optræder med spækhuggere i et gigantisk vandland. Hun er på én gang raffineret og uopnåelig, men en dag går det galt. Frygtelig galt. Og så tager hun kontakt til Ali og en umage relation opstår.